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ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒

お客様の声

2019.03.19 

お客様の声

iDeCoをはじめたいけれど、税金のことも資産運用のことも分からず、前に進めません。

 

 

ご相談者data(オンライン)

 

年 代:20代   

ご家族:独身

職 業:会社員

お住まい:兵庫県

 

 

ご相談内容

 

1年前にiDeCoをはじめようと思い、いろいろ調べましたが、よく分からず断念しました。今度こそはじめたいと思います。

 

お話したこと

 

ご相談者は、iDeCoの制度も投資の知識もないため、なかなか前に踏み出せずにいました。まずは、iDeCoの制度についてお話ししました。投資についても、かなり勉強熱心で、十分に理解した上でのスタートとなりました。

 

投資についても、かなり詳しいお話までして、合計3〜4回ほど面談をしました。

 

 

ご相談後

 

運営管理機関選びから、iDeCoの運用商品選び、また、運用商品の掛け金割合まですべて一緒に考え、無事にiDeCoをスタートさせることができました。

 

また、1年間、資産運用についてサポートさせていただく「資産運用実践プログラム」にもお申込みいただきました。

 
 

相談後のアンケートより

1,今回、zoomを利用してのビデオ会議方式で相談を行いましたが、使い勝手はいかがでしたか?
 
 
ブラウザにてアドレスを入力して、すぐに繋がりました。
難しい操作も必要なくスカイプと 同じ感じで使えました。
 
 
 
2,相談する前は何に困っていましたか?
 
iDeCoをはじめようと考えていました。しかし、資産運用素人ですので、窓口会社、運用商品の選択決定に悩んでいました。
 
 
 
3,相談を受けて、変化したこと、気づいたことは何ですか?
 
相談させて頂いた時期が、私の仕事の忙しい時期でした。返信が遅れてしまいご迷惑をお掛けしましたが、無理やり話を進められる事もなく自分のペースで決定できたと感じました。
 
 
 
4,相談を受けて出た成果を教えてください。
 
iDeCoの運用会社、商品を決定できました。資産運用について勉強になりました。