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ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒

お客様の声

2018.02.07 

お客様の声

iDeCoや保険など、節税できる方法が知りたいです


 

ご相談者data

 

年 代:30代   

ご家族:ご夫婦奥様(妊娠中)

職 業:ご主人(外資系会社員) 奥様(サービス業会社員)

お住まい:杉並区

 

 

ご相談内容

 

結婚・妊娠をきっかけに相談のお申し込みをいただきました。節税に関心があり、iDeCoと保険でどのような節税ができるかというご相談でした。

 

 

お話したこと

 

節税目的で保険に加入したいとのことだったので、最大限節税でき、かつ必要最低限の保障について、お伝えしました。必要な保険と不要な保険についての考え方をお伝えしました。

 

iDeCoについては、現在会社で企業型確定拠出年金に加入されているとのことでしたので、企業型と併用する場合のiDeCo加入時の注意点や節税額についてお話しました。

 

ご相談後

 

節税するにあたり、どのような点に気をつければよいか、どのような行動を取ればよいか、また、税の仕組みなどについて話をすることで、相談者様の疑問はすべて解消されたようです。

 

 

相談後のアンケートより

Q.相談しようと思ったきっかけ
A.結婚や妊娠など、ライフスタイルが大きく変わるタイミングであったため

 

Q.相談を受けての感想
A.ライフプランを考えてくださること始め、細かな疑問もクリアになったため、大変助かりました。ありがとうございました!