確定拠出年金、資産運用などのご相談なら当事務所へ

ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒

FAQ

個人のお客様からよくよせられる
疑問・質問をまとめました。

ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒 どんな相談にのってくれるのですか

主に確定拠出年金、資産運用、家計全般に関するご相談や、教育費、住宅ローン、保険見直しのアドバイスを行っております。確定拠出年金のご相談、保険見直しのケースについて、相談内容の一例をお伝えします。

【確定拠出年金相談の場合】
いくら節税できるのか、ご希望により計算いたします。ねんきん定期便から老後不足額を導き、その額を補えるような運用内容を予測します。運用にあたっては、お客様のリスク許容度を確認しながら、運用商品を一緒に選択しその組み合わせの妥当性を検証します。

【保険相談の場合】
現在加入中の保険の内容を再認識して頂きます。
次に保険の目的を明確にし、その目的を達成するための保険金を、ヒアリングの上計算します。
見直しが必要であれば、見直し後の保険の入り方、また保険に加入しない選択肢についてもお伝えします。

※なお、保険販売資格はないため、特定の保険商品をお勧めすることは法律で禁止されています。

ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒 相談場所はどこになりますか?

東京23区内のカフェ、会議室などです。相談場所のご希望があれば応じます。

ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒 対面相談かオンライン相談か迷っています。

相談ボリュームが大きいのであれば、対面相談をおすすめします。しかし、お子様が小さいなど事情もあると思いますので、まずはお問い合わせください。ご相談者様の事情に合わせた相談方法を提案させていただきます。

ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒 オンライン相談の途中で子供が泣くなど、相談を中断せざるを得なくなった場合、別の日に繰り越すことはできますか?

はい、繰り越し可能です。柔軟に対応させていただきます

ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒 「相談にあたってのご質問」とは何ですか?

相談内容をメール本文に入力し、返信いただくための質問です。限られた時間の中で、できるだけご満足いただける回答ができるよう、事前にご記入をお願いしております。

ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒 相談申し込み後、キャンセルはできますか?

キャンセルについては、下記の通りとさせていただきます。

相談日4日前まではキャンセル料は不要です。
相談日1日前から3日前 
相談料の50%
相談日当日 
相談料の100%

ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒 相談日時の変更は可能ですか?

相談日前日以前にご連絡いただいた日時変更には料金等発生いたしません。
相談日当日の延期・変更連絡は相談料の50%をいただきます。