確定拠出年金、資産運用などのご相談なら当事務所へ

ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒

法人向けサービス

金融機関に属さない完全中立な立場から
コンサルティングを行います。

ご相談の流れ

企業型確定拠出年金導入サポートのケース

1.導入コンサルティング

確定拠出年金導入に伴うメリットや注意点など、打ち合わせ
回数1回~2回

2.制度設計

約1ヶ月~2ヶ月
退職金制度の有無によって設計パターンが異なります。
加入者の範囲や掛け金などを決定します。

3.従業員説明会、労使協議

約1ヶ月~2ヶ月
企業型確定拠出年金の導入には、従業員の過半数で組織する労働組合、または、従業員の過半数を代表する方の同意が必要です。

4.年金規約の作成・申請

約2ヶ月~3ヶ月
制度内容を確定し、年金規約に明記します。年金規約は地方厚生局に申請します。

5.加入者教育

年金資産を形成するための必要な情報を提供し、投資教育を行います。
回数1回~2回

6.制度開始

掛け金の拠出が始まります。従業員に対する継続的な投資教育を行います。

ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒

サービス内容概要

確定拠出年金導入や従業員様向け研修など、
御社にとって最適なソリューションを
提案いたします。
料金や実績、企業型確定拠出年金導入に
ついての詳細は、こちらのページ
ご確認いただけます。

企業型確定拠出年金導入コンサルティング

企業型確定拠出年金導入を検討されている企業様にとって、そもそも制度導入することがベストな解決方法なのか、ビジョンと課題をヒアリングの上、アドバイスいたします。

企業型確定拠出年金導入サポート

社員数1名からでも導入可能です。制度設計から運営開始までサポートいたします。

確定拠出年金 加入者継続教育

法制度上、加入者に対する投資教育は努力義務となっています。まずは、加入する従業員様ご自身が制度への理解を深め、その上で不安のない生涯設計を築くことができるよう、従業員様と企業様のニーズに合わせた教育プログラムを提供いたします。

生涯設計黒字化セミナー

20代から40代の社員には、資産形成セミナー、50代以上の社員には、退職後の生活設計セミナーなど、ご要望に応じた従業員様向けセミナープログラムを製作・提供いたします。

中小事業主掛金納付制度iDeCo+(イデコプラス)導入コンサルティング

確定拠出年金よりも導入ハードルが低いのがiDeCo+です。制度導入のメリットデメリットや確定拠出年金との違いなど、導入前のコンサルティングにはじまり、導入決定となった場合は、導入サポートまで行います。