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ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒

お客様の声

2018.03.05 

お客様の声

私が加入している保険は、本当にいい保険なの?


ご相談者data(オンライン)

 

年 代:30代   性別:女性

職 業:自営業

ご家族:夫・子ども(保育園児)

お住まい:大和市

 

 

ご相談内容

 

加入中の保険に関するご相談。第2子出産予定であり、学資保険をどうするか、また、現在加入中の保険は、本当に良いものなのか、中立的な意見を聞きたいとのご相談でした。

 

 

お話したこと

 

加入中の保険証券をすべて拝見しました。相談時間が30分と限られた時間だったため、事前に保険証券をいただきました。当日は、まずは結論をお伝えし、その上で保険を変更するなら・・・・という選択肢をアドバイスいたしました。

 

 

ご相談後

 

30分という短い時間でしたが、今の保険でいいのかどうか、答えを見つけることができ、疑問や不安はなくなったようです。

 

また、オンラインという方法での相談になりましたが、その点については「初めてだったので繋がるまでに少々戸惑いましたが、一度繋がってしまえば使い勝手は良かったです。」とのご感想をいただきました。

 

 

相談後のアンケートより

不安が解消されました。保険会社の販売員の方に無駄な保険加入させられているのではないかと疑心暗鬼になっていたので、「綺麗に保険加入できている」と言っていただけ安心しました。

今後加入しようとしている学資の参考にもなりました。時間が少し過ぎてしまいましたが、最後まで丁寧に相談に乗っていただけて満足です。