FPオフィス And Asset

 

 

 

年　代：30代　　　

職　業：会社員

お住まい：千葉県

 

 

 

新卒で入社した会社で確定拠出年金をはじめ、その後退職。iDeCoに資産を移したものの、送付された書類を見て、損失が出ていることを知りました。よく見てみると、年々資産が減っています。このままでは、私のiDeCoの資産がすべてなくなってしまうのではないかと、不安に思い、相談しました。

 

 

 

まず、資産が減っている原因を追求し、それが、手数料であることが分かりました。退職した会社の言うがままにiDeCoに資産を移したので、金融機関によって手数料が違うことをご存知なかったとのこと。そこで、金融機関選びからスタートさせました。

 

金融機関を選んだら、資料請求です。２社に資料請求されており、相談時には２社分の資料を持参いただきました。その金融機関のメリット・デメリットをお話して、金融機関を選んだら、次は運用商品選びです。

 

はじめての運用で、わからないことだらけということでしたが、運用商品選びのポイントをじっくり時間をかけてお伝えし、選んでいくことで、「難しい、大変」という気持ちが、「楽しい！！」という気持ちに変わっていったようです。

 

 

ご相談者からは、とにかく未来が明るくなったとメッセージをいただきました。

 

長いお時間本当にありがとございました＾＾

とてもよーーくわかりましたし、未来がもっともっと明るくなりました。笑
やっとさっき会社の確定拠出年金窓口から連絡が来て、担当部署も在宅ワークのため書類返送に時間がかかるとのことですが、気長に待ちます！

また何かございましたら相談させてください＾＾

相談後のアンケートより