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ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒

お客様の声

2018.06.08 

お客様の声

子どもが生まれたので、保険の加入や家計を見直したいです。

ご相談者data(オンライン)

 

年 代:30代   性別:女性

ご家族:夫・子ども(1歳)

職 業:会社員

お住まい:東京都

 

ご相談内容

 

アメリカ人のご主人とアメリカで生活をされていたのですが、帰国しお子様も産まれたことで、保険や家計の見直しをされたいとのことで、ご相談に来られました。

 

 

お話したこと

 

会社にくる保険のセールスレディから、複数の保険提案を受けていました。提案内容としては悪くはありませんでしたが、視野を広げると選択肢はほかにもあります。その保険は相談者様にとってメリットのある保険なのかどうか、相談者様にとってベストな方法は何か、中立的立場からお話させていただきました。

 


また、マッチング拠出についても、マッチング拠出とは何か、したほうがいいかどうか、アドバイスさせていただきました。

 

 

ご相談後

 

お子様が小さいこともあり、22時からのオンラインの相談でした。1時間という限られた時間のなかで、相談者様が解決したかった保険加入のこと、確定拠出年金のこと、マイホーム取得にあたっての頭金準備のこと、預金以外の資産運用のことなど、すべてお話でき、今後の進むべき道が見えたようです。

 

 

相談後のアンケートより

Q、今回、相談を受けようと思ったきっかけは何ですか?
A、子供が産まれて、日本での生活基盤を安定させるにあたり、保険の加入や家計の事を見直そうと思い、ご相談させて頂きました。

 

Q、今回、相談方法がオンラインでしたが、操作方法等分かりにくかったところはありませんでしたか?
A、特に不都合はありませんでした。ビデオ通話も問題なくできました。

 

Q、相談後のご感想をご自由にご記入ください。
A、お金に関する知識が全くない状態でしたので、大変勉強になりました。的確なアドバイスを頂きありがとうございました。