確定拠出年金、資産運用などのご相談なら当事務所へ

ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒

個人向けサービス

2018.10.30 

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ご相談メニュー 一覧

サービス内容 時間 料金
対面・オンライン相談 2時間 21,600円
オンライン相談 1時間 10,800円
家計のパートナー契約 1年間 108,000円
資産運用実践プログラム 1年間 86,400円
おためし相談 20分 無料
 
メルマガ読者様・リロクラブ会員限定価格 2時間 21,600円 → 16,200円
リロクラブ会員の方は、リロクラブからも申し込み可能です(申込No. 5036659)
 
 
【ベネフィット・ステーション会員様限定】サービス内容 時 間 料 金
オンラインFP相談 30分 5,400円
FPパスポート 半年 64,800円

 

サービス内容詳細

サービス内容 詳 細
対面・オンライン相談

iDeCoや会社で加入している確定拠出年金、加入の仕方から運用方法までサポートいたします。また、保険業界出身の強みを活かした保険活用法や保険見直し、子育てにかかるお金の相談など、相談者様の悩みを解決するお手伝いをいたします。

 

また、当事務所は相談をしたらそれで終了ではありません。相談後、改善に向けて実行に移すのはお客様ご自身です。

 

しかし、思った通りに進まないこともあるでしょう。その障害のために結果を出せなくなるのは望ましいことではありません。私自身も不本意です。

 

そこで、お客様自身が問題解決した、生活が変わったと実感いただけるよう、相談後1ヵ月間メールでの無料サポートサービスを行っております。

 

過去の相談事例・お客様の声はこちら

家計のパートナー契約
(1年契約)
相談2時間4回とメール相談し放題がセットになった、家計まるごと改善パックです。最初の3ヶ月から6ヶ月の間で、家計改善をみっちり行い、1年後に検証します。
資産運用実践プログラム(1年契約)

相談2時間3回と、資産運用に関するメール相談し放題のメニューです。iDeCoやつみたてNISA、企業型確定拠出年金など、積立で資産運用をはじめたい。相談者様の資産運用の知識レベルに合わせて、1年間徹底的にサポートさせていただきます。(運用益が出ることを保障するものではありません)

 

2年目以降は、年間料金は2万円、対面相談1回、メール相談し放題となります。

おためし相談

オンラインで20分間おためしできる相談です。どんなことが相談できるの?相談に応えてもらえる?という疑問にお応えするメニューです。

Facebookのメッセンジャー電話、LINE電話、ZOOMを利用します。

 
【ベネフィット・ステーション会員様限定】サービス内容 詳 細
オンラインFP相談

30分のオンライン相談です。

ベネフィット・ステーション内の確定拠出年⾦相談ねっとお申し込みページよりお手続きください。

FPパスポート 上記、オンラインFP相談を受けた方、限定のサービスメニューです。パスポートの内容は、オンライン相談(60分)月1回・メール相談月5往復までとなります。

 

ご相談の流れ

 

1、ホームページ右上の「webからのお問い合わせ」よりお申し込みください。その際、「お問い合わせ内容」に以下をご記入ください。

・第1希望  月  日  時~  時
・第2希望  月  日  時~  時
・第3希望  月  日  時~  時

 

対面相談可能時間:9時から15時(月・火・水・土曜日)
場所は東京23区内のカフェやミーティングルームとなります。
オンライン相談可能時間:9時から15時(月・火・水・土曜日) 22時から23時(毎日)

 

2、決定した日時のご連絡と「相談にあたってのご質問」を送付いたします。
また、相談料のお支払いを事前にお願いいたします。

3、「相談にあたってのご質問」をご返信ください。


4、ご相談開始

 

 

お支払いについて

ご相談料金、セミナー参加費のお支払いは、クレジットカードまたは銀行振込みでお願いしております。

 

・クレジットカードでのお支払い

 

ご希望のメニューに従い、「支払う」ボタンよりお支払いくださいませ。

 

【2時間】対面・オンライン相談 21,600円

 

 

【1時間】オンライン相談 10,800円

 

セミナー申し込み 3,240円

 

※メルマガ割引価格の場合、お支払い方法は銀行振り込みのみとなります。2018年現在、ダイナースでお支払いの場合は別会社経由によりドル建てとなるため、別途手数料が加算されます。

 

銀行振込でのお支払い

振込先銀行 三菱UFJ銀行 渋谷支店
口座番号 普通  0070799
口座名義 前田菜緒(マエダナオ)

 

 

 

「ZOOM」でオンライン相談を行います。

 
遠方の方やお子様が小さくて外出が難しい方のご相談に対応できるよう、ビデオ会議サービス「ZOOM」にてオンライン相談を行っております。
 
「ZOOM」とは、会員登録不要でビデオ会議ができるツールです
指定のアドレスをクリッックするだけで、ビデオ会議が行えます。お申し込みされた方に、アドレスをご連絡いたしますので、開始時間3分前にアクセスし、お待ちください。

 

必要な環境

PCブラウザ(Google Chrome推奨)、または、タブレット、スマートフォン用アプリ

※機器のOSは最新のバージョンが推奨環境です。

  • WEBカメラ(内臓または外部機器)
  • スピーカー・マイク(内臓または外部機器)

 

よくある質問

 

Q、相談は、子連れでも大丈夫ですか?
A、はい、大丈夫です。お子様の年齢に合わせて柔軟に対応させていただきます。

 

Q、オンライン相談の途中で子供が泣くなど、相談を中断せざるを得なくなった場合、別の日に繰り越すことはできますか?
A、はい、繰り越し可能です。

 

Q、「相談にあたってのご質問」とは何ですか?
A、事前に相談内容をメールでご連絡いただいております。限られた時間の中で、できるだけご満足いただける回答ができるよう、事前にご記入をお願いしております。

 

Q、対面相談の場合、場所はどこですか?
A、東京23区内のカフェ、会議室などです。相談場所のご希望があれば応じます。

 

Qどんな相談にのってくれるのですか?
A、確定拠出年金に関すること、保険の見直しアドバイス(保険商品の販売はしておりません)、家計全般に関すること、教育費や資産運用、住宅ローンに関することなどです。

 

Qファイナンシャルプランナーへの相談が初めてで、お金のことは全く分かりません。相談するのが、不安です。
A、ほとんどの方が初めての方ですし、お金のことに詳しくないからこそ、相談に来ていただき、知識や考え方など身につけていただきたいと思います。
また、相談にあたっては、高収入家庭ではないけれど相談しても大丈夫?と思われる方もいらっしゃいますが、収入の多い・少ないは全く関係ありません。各家庭によってお金の問題は様々ですから、全く気にする必要はありません。

 

その他、ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

 

 

対面相談お申し込み後のキャンセル料

*キャンセル料について

相談日4日前まではキャンセル料は不要です。
相談日1日前から3日前 相談料の50%
相談日当日 相談料の100%

 

*延期・日時変更について

相談日前日以前にご連絡いただいた延期には料金等発生いたしません。
相談日当日の延期・変更連絡は相談料の50%をいただきます。

 

 

オンライン相談お申し込み後のキャンセル料

相談日当日のキャンセルのみ 相談料の50%

 

 

 

免責事項

 
オンライン相談の環境にご不安な方は事前にご相談ください。30分前または別の日にテストします。
時間になって接続できなかった場合も、予定通りの時間で終了となります。