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ファイナンシャルプランナー 前田 菜緒

お客様の声

2018.08.05 

お客様の声

保険更新の時期がきました。このまま更新しても良いのでしょうか。

ご相談者data

 

年代:30代   性別:女性(独身)

職業:商社勤務 会社員

お住まい:杉並区

 

 

 

ご相談内容

加入中の保険が更新時期になり、保険料が上がるということが分かりました。今後も上がり続けることに不満をもつようになり、ご相談に来られました。

 

 

お話したこと

 

ご自身が契約している保険について、十分に理解している方は多くありません。相談者様は、新入社員のときに、会社に来る保険のセールスレディに勧められるがまま、保険の内容を理解せずして契約したとのことでした。

 

そこで、まずは、現在加入中の保険の内容がどのようなものであるかをお伝えし、保険に対する理解度を深めていただきました。そして、その内容が相談者様にとって必要なものであるかを考えていただきました。

 

 

ご相談後

 

相談者様と一緒に必要な保険、不要な保険を整理することで、ベストな保険の入り方がわかりました。そして相談者様が考えるリスクをカバーし、保険料が更新後より安くなる保険を見つけることができました。
また、最近つみたてNISAをはじめたとのことで、今後の資産の作り方等についてもアドバイスさせていただきました。

 

 

相談後のアンケートより

今まで不透明で先も現在の状況も見えなかった生命保険の内容が明確になりました。何が自分にとって必要な内容なのか、大切なのか、自分で決めることができ、また生命保険のこと以外の、今後の自分とお金の関係について道筋が決められました。ありがとうございます。